Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Не копируй - поделись ссылкой на chemical-products.ru

кредит для Wintershall/DEA, долг перед акционерами компании

21 марта 2019 — Wintershall/DEA привлекают кредит синдиката банков на 6 млрд евро для погашения задолженности перед акционерами, сообщил CEO Wintershall Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции.

Компания Wintershall/DEA привлечет кредит на 6 млрд евро для погашения долга акционерам.

Финансирование Wintershall и DEA

«Несколько дней назад в целях финансирования Wintershall и DEA мы заключили контракт на сумму шесть миллиардов евро с международным консорциумом, в который входят и пять банков США».

«Так мы сможем погасить свои обязательства по отношению к нашим учредителям.

Заложили фундамент для будущего роста. Что остается для BASF: хорошие дивиденды Wintershall/DEA», — заметил Мерен.

«С этой сделкой мы сильно продвинулись в нашей сделке (по слиянию) и можем переходить к ее закрытию».

Финансирование именно для WintershallDEA — для расчета с BASF и LetterOne.

Контракт на финансирование заключается на компанию, которая получается в результате слияния — после завершения сделки. Эльверман не стал раскрывать пропорции кредита, которые приходятся на BASF и L1.

Глава Wintershall не стал называть банки, участвующие в кредите, отметив лишь, что это крупные международные банки.

Мерен уточнил журналистам, что головной компанией Wintershall/DEA останется Wintershall Holding GmbH. Она и будет заемщиком. Соглашение с банками было подписано 1 марта. В состав синдиката входит 16 банков.

Эльверманн сказал журналистам, что финансирование включает несколько траншей на разных условиях, большую часть из которых представляет бридж-кредит. В перспективе, но до намеченного проведения IPO, объединенная компания намерена рефинансировать большую часть этого кредита за счёт выпуска долгосрочных облигаций.

По словам Мерена, закрытие сделки состоится в ближайшие недели. Он отметил также, что, по решению акционеров, IPO объединенной компании намечено на второе полугодие 2020 года — это значит, что компания должна быть готова к нему к 30 июня 2020 года.

CFO Wintershall уточнил, что будущее IPO будет предусматривать продажу акций со стороны акционеров компании, а не самой компании.

Задачей IPO является повышение ликвидности акционеров, тогда как у компании нет необходимости в привлечении дополнительно капитала

Мерен заметил также, что компании уже получили от Еврокомиссии одобрение на слияние с DEA. «Брюссель дает зеленый свет для крупнейшей независимой компании по добыче нефти в Европе со штаб квартирой в Германии».

Структура акционерного капитала

BASF и L1 собираются завершить слияние Wintershall и DEA в первом полугодии 2019 года.

Целевая структура акционерного капитала после слияния — 72,7% у BASF, остальное — у L1.

В 2017 году вместе Wintershall и DEA имели выручку в 4,7 млрд евро и чистую прибыль в 740 млн евро.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

!Не копируй - поделись ссылкой на chemical-products.ru -

Не копируй - поделись ссылкой:

Не копируй - поделись ссылкой:

Возможно, вы пропустили

Информационный ресурс
Раздел про приборы и оборудование
Раздел про приборы и оборудование
Вставить формулу как
Блок
Строка
Дополнительные настройки
Цвет формулы
Цвет текста
#333333
Используйте LaTeX для набора формулы
Предпросмотр
\({}\)
Формула не набрана
Вставить